Revolucione su correduría de seguros con Knowledge Work Automation
Transforma la gestión de la información de tu correduría de seguros con la plataforma líder en automatización del trabajo del conocimiento. Ofrece rapidez, precisión y valor añadido gracias a una visibilidad completa de los documentos y procesos, una interacción oportuna y una colaboración, seguridad y cumplimiento normativo mejorados, todo ello con la tecnología de M-Files.
Automatización del trabajo del conocimiento para seguros
Agilice la gestión de documentos para un acceso más rápido y una colaboración sin fisuras
- Organice, almacene y comparta documentos de forma instantánea para que los corredores, suscriptores y equipos operativos puedan acceder a lo que necesitan con rapidez.
- Permita la gestión fluida de todo, desde los informes de ejecución de siniestros, las evaluaciones de riesgos o la información reglamentaria a los clientes, hasta la correspondencia con las compañías de riesgos.
- Organice fácilmente la información mediante la automatización o la función de arrastrar y soltar que ahorra tiempo en la búsqueda y el almacenamiento de documentos utilizando metadatos.
- Cree, procese y acceda a documentos importantes relacionados con clientes o compromisos en cualquier momento y lugar, y capture las necesidades de cobertura y cree presentaciones de mercado en cuestión de minutos.
Estandarice y automatice procesos para ahorrar tiempo y conectar su empresa
- Mejore la eficacia de los procesos y la precisión de la información con flujos de trabajo documentales automatizados en las áreas de incorporación y renovación de clientes, suscripción, vinculación de pólizas y gestión de siniestros.
- Automatice los procesos de revisión y aprobación de solicitudes de seguros y propuestas de clientes, presentaciones de mercado o de suscripción, incorporación de clientes, evaluaciones de riesgos o cualquier otro tipo de documento.
- La creación de documentos, la colaboración interna/externa y los flujos de trabajo de aprobación y distribución se integran en los procesos de incorporación, renovación y suscripción, acelerando así la entrega a lo largo del ciclo de vida del cliente.
Proteger la información de los clientes y la reputación de la empresa mediante controles de cumplimiento automatizados
- Minimice el riesgo de pérdida de datos con controles automatizados de permisos de documentos adaptados a las funciones de los empleados, la fase de compromiso, las reglas empresariales definidas y/o las normas reglamentarias, garantizando que la información se mantenga confidencial, segura y conforme a la normativa. No vuelva a preocuparse de que se acceda o almacene información confidencial de forma incorrecta, lo que protegerá su marca y su reputación.
- Comparta y colabore de forma segura en documentos con audiencias externas, como clientes o aseguradoras de riesgos, para disponer de una "única fuente de verdad" sin necesidad de enviar contenidos por correo electrónico.
- Automatización del cumplimiento normativo: M-Files registra cada acción realizada en M-Files . La automatización de procesos ayuda a garantizar que se sigan los procedimientos de cumplimiento normativo. Conserve los documentos con un control de acceso centralizado, independientemente de dónde se utilicen.
Mantenga a su empresa conectada en todas las fases del proyecto
- Ayude a su empresa a acceder al contenido en contexto y sobre la marcha gracias a las integraciones con CRM principales CRM , como Salesforce o Microsoft Dynamics 365. La API flexible y los servicios web M-Files permiten integraciones personalizadas que se adaptan a las necesidades de su negocio.
- Revisa, aprueba y firma documentos desde cualquier lugar y en tiempo real gracias a las plataformas de firma electrónica integradas y a la función de coedición de Microsoft 365.
- Encuentre, acceda y gestione todos los datos conectados, independientemente de su repositorio de almacenamiento, a través de las interfaces de usuario de Microsoft 365.
Una gestión eficaz proporciona acceso rápido a información esencial sobre clientes y transportistas, lo que facilita la toma de decisiones.
M-Files la plataforma líder para automatizar los flujos de trabajo del sector de los seguros con el fin de optimizar la eficiencia. Con M-Files, podrá agilizar y optimizar el proceso de gestión de los documentos y archivos relacionados con la gestión de riesgos de los clientes y las propuestas de los corredores, aumentar la productividad y acceder rápidamente a la información esencial. La M-Files arquitectura basada en metadatos M-Files , su motor de flujos de trabajo integrado y su inteligencia artificial avanzada le permiten eliminar el caos informativo, mejorar la eficiencia de los procesos y automatizar la seguridad y el cumplimiento normativo.
Ayudamos a los corredores de seguros y gestores de riesgos a ofrecer rapidez, precisión y valor a sus clientes y a su empresa.
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Más información sobre M-Files Microsoft 365Cómo utilizan M-Files las compañías de seguros de éxito
Natsure
Austbrokers Countrywide
Vea la gestión de documentos basada en el contexto en acción
Casos de uso en la industria
Gestión de la información del cliente
- Ganar y retener nuevos clientes con éxito.
- Cumplir los compromisos con los clientes sin contratiempos.
Gestión de riesgos y cumplimiento
- Garantizar la confidencialidad de los clientes y eliminar los conflictos de intereses.
- Gestionar el riesgo y hacer cumplir la normativa.
Gestión del conocimiento
- Facilitar la captación y reutilización de conocimientos.
- Acumular capital intelectual.
Vea los expedientes M en acción
Las compañías de seguros respaldan las M-Files
"By using M-Files to incorporate these automated workflows into its operations, Austbrokers Countrywide has been able to make significant inroads towards achieving its goals of growing the business without adding staff members and focusing on high-value client interactions."
Dilip Rao
Manager at Austbrokers Countrywide
"M-Files really helped us drive security. You can implement security right down to the file level if needed. When someone without clearance searches for it, it simply doesn’t appear. It’s a really useful tool."
Manager of Technology and Information Security
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